Preparar e acompanhar uma NF-e
Do preenchimento ao retorno da SEFAZ, sem confundir assinatura com autorização. Rotina 5004.
Antes de começar#
Tenha o emissor configurado, o A1 válido, o cliente com endereço fiscal, os produtos e a regra aplicável. Este guia descreve o fluxo em homologação.
Passo a passo#
- Abra NF-e e selecione Nova NF-e.
- Selecione Estabelecimento emissor. Pesquise o Cliente por nome, CPF ou CNPJ e selecione o resultado.
- Escolha Endereço fiscal após selecionar o cliente.
- Preencha a operação, o contexto fiscal, a natureza, consumidor final, presença, finalidade e pagamento.
- Selecione o produto de cada linha, informe quantidade e valor unitário. Use + Adicionar item para outra linha ou Colar da planilha para vários itens.
- Selecione Criar e pré-visualizar. Confira destinatário, contexto, regra fiscal e valores. Se houver pendência, use Editar rascunho e corrija.
- Com a prévia válida, selecione Gerar XML e assinar. Essa etapa prepara e assina a nota; ainda não transmite à SEFAZ.
- Quando a nota estiver assinada, selecione Transmitir em homologação. Acompanhe o retorno antes de qualquer nova ação.
- Se houver processamento, use Consultar recibo quando disponível. Use Consultar pela chave ou Consultar novamente para conferir a situação.
- Após a autorização, use Visualizar DANFE, Abrir PDF ou Baixar XML autorizado.
Entenda os campos#
| Campo ou opção | Como preencher ou utilizar |
|---|---|
| Cliente / Endereço fiscal | Selecione um cliente cadastrado e um endereço vinculado a ele. Apenas digitar o nome não substitui selecionar o resultado. |
| Operação fiscal / Natureza da operação | Identificam a operação realizada. Use a descrição e as opções apropriadas ao cenário. |
| Contexto fiscal / Consumidor final | São informações relacionadas, mas distintas. Confira a coerência com a destinação da mercadoria. |
| Presença / Finalidade / Pagamento | Indique como a operação ocorreu, a finalidade do documento e a forma de pagamento. |
| Produto | Pesquise por código, descrição, GTIN ou NCM e selecione o item encontrado. |
| Quantidade / Valor unitário | Informe a quantidade e o preço de uma unidade. Confira a prévia; não use o total da linha no lugar do valor unitário. |
| Informações adicionais da NF-e | Inclua as informações pertinentes ao documento conforme a orientação fiscal. |
Como conferir se deu certo#
Leia a situação e a resposta da SEFAZ. Uma nota assinada ainda não está autorizada. Na autorização, confira o protocolo e os arquivos disponibilizados.
Se algo não funcionar#
Não encontro o endereço fiscal
Selecione primeiro o cliente. Se necessário, complete seus endereços no cadastro e volte ao rascunho.
Gerar XML e assinar está bloqueado
Resolva a pendência exibida na pré-visualização. O rascunho continua disponível para correção.
A transmissão demorou ou apresentou falha
Confira a situação do documento e use a consulta disponível antes de tentar nova emissão. Uma falha de comunicação não prova que a SEFAZ deixou de receber a nota.
A SEFAZ rejeitou o documento
Leia o motivo e confira os dados indicados. A correção deve ocorrer em um novo rascunho quando aplicável, preservando o documento rejeitado. Se houver dúvida tributária, acione o responsável fiscal.
Guia de funcionalidades · atualizado em 12/10/2026.