Cadastrar e atualizar um cliente
Inclua um cliente, confira os campos e resolva dúvidas de preenchimento. Rotina 1001.
Antes de começar#
Tenha a identificação, os contatos e a situação fiscal do cliente. Pesquise antes de cadastrar para evitar duplicações.
Passo a passo#
- Abra Clientes e use Pesquisar clientes para verificar se a pessoa já está cadastrada.
- Para incluir, selecione Novo cliente. Para alterar, abra o cadastro existente e selecione Editar cliente.
- Escolha Tipo da pessoa e Documento fiscal. Informe o CPF ou CNPJ e o nome correspondente.
- Quando disponível, use Consultar CNPJ para auxiliar o preenchimento. Revise os dados retornados antes de continuar.
- Confira Situação perante o ICMS, inscrições e contatos. Se não souber a classificação, confirme com o responsável fiscal.
- Selecione Salvar cliente. Para emissão de NF-e, cadastre também o endereço do cliente.
Entenda os campos#
| Campo ou opção | Como preencher ou utilizar |
|---|---|
| Tipo da pessoa | Selecione Pessoa Física ou Pessoa Jurídica conforme o cadastro real. |
| Documento fiscal | Escolha CPF ou CNPJ. Pessoa Jurídica deve utilizar CNPJ. |
| Nome / Razão social | Informe a identificação oficial da pessoa ou empresa. |
| Situação perante o ICMS | Contribuinte, contribuinte isento ou não contribuinte. Ter CNPJ ou ser MEI não determina sozinho essa escolha. |
| Inscrição estadual | Informe a IE quando o cliente for contribuinte. A opção contribuinte isento não aceita IE preenchida. |
| Telefone / celular | Inclua o DDD. |
| Observações | Registre informações úteis à equipe, sem senhas ou dados desnecessários. |
Como conferir se deu certo#
Pesquise novamente e abra o cliente. Confira identificação e contato. Antes de uma NF-e, verifique também o endereço fiscal.
Se algo não funcionar#
O CPF ou CNPJ não foi aceito
Confira o documento completo e os dados da pessoa selecionada. Não substitua por um número fictício.
A consulta de CNPJ falhou
Confira o documento digitado. A consulta auxilia o preenchimento; revise os dados oficiais e não trate uma falha de consulta como confirmação de inexistência da empresa.
O sistema pede a situação perante o ICMS
Esse campo precisa ser selecionado conscientemente. Confirme a classificação com o responsável fiscal.
Não vejo Novo cliente ou Editar cliente
Peça ao administrador para conferir suas permissões. Não utilize a conta de outra pessoa.
Guia de funcionalidades · atualizado em 12/10/2026.